Dodatek Salesforce Lightning do programu Outlook to niesamowite narzędzie, które pozwala uporządkować i usprawnić proces sprzedaży. To świetny sposób na zarządzanie potokiem sprzedaży i upewnienie się, że śledzisz potencjalnych klientów i klientów w odpowiednim czasie. Aby zainstalować dodatek Salesforce Lightning dla programu Outlook, musisz najpierw skonfigurować kilka rzeczy. Najpierw musisz mieć konto Salesforce. Jeśli jeszcze go nie masz, możesz zarejestrować się na bezpłatny okres próbny tutaj. Gdy masz już konto Salesforce, musisz zainstalować wtyczkę Salesforce dla programu Outlook. Można to zrobić, przechodząc do strony Salesforce dla programu Outlook i klikając przycisk „Pobierz teraz”. Po zainstalowaniu wtyczki konieczne będzie ponowne uruchomienie programu Outlook. Po ponownym uruchomieniu programu Outlook będziesz mógł zalogować się na swoje konto Salesforce i rozpocząć korzystanie z dodatku Lightning dla programu Outlook. To wszystko! Po zainstalowaniu dodatku Salesforce Lightning dla programu Outlook będziesz w stanie uporządkować i usprawnić proces sprzedaży. Wypróbuj już dziś i przekonaj się, jak może pomóc Ci zamknąć więcej transakcji i rozwinąć działalność.
Przepływ pracy poczty e-mail odgrywa ważną rolę w marketingu. Większość usług pocztowych dodaje kontakty lub wydarzenia z kalendarza z wiadomości e-mail do CRMA, dzięki czemu można je znaleźć w dowolnym momencie. Przedstawiciele handlowi często polegają na tej metodzie. Jednak problem pojawia się, gdy trzeba zaktualizować rekord CRM na podstawie wątku wiadomości e-mail. Na te czynności poświęca się wiele cennego czasu i wysiłku.
Nowy Dodatek Salesforce Lightning do programu Outlook oszczędza dzień, umożliwiając wyszukiwanie, przeglądanie i aktualizowanie wszystkich rekordów Salesforce CRM powiązanych z kontaktami e-mail bezpośrednio z programu Outlook. Wspólny wysiłek między Microsoft i Salesforce zaowocował nowym dodatkiem Salesforce Lightning dla Outlooka. Dodatek działa jak w Outlook 2016/13 lub później i Outlook w sieci . Wkrótce pojawi się w Outlook Mobile.
Salesforce Lightning dla Outlooka
Aby uzyskać dostęp do dodatku Salesforce Lightning dla programu Outlook, potrzebujesz subskrypcji Salesforce. Jest dostępny dla użytkowników Sales Cloud w Office Store bez dodatkowych opłat.
Jeśli masz aktywną subskrypcję Salesforce, możesz zainstalować dodatek i uzyskać do niego dostęp. Oto jak.
W programie Outlook 2016 dla systemu Windows przejdź do karty Strona główna na wstążce i wybierz opcję Sklep (jeśli używasz programu Outlook w sieci Web, kliknij ikonę koła zębatego) i wybierz opcję Zarządzaj dodatkami.
W pasku wyszukiwania, który pojawia się w prawym górnym rogu, wpisz Salesforce. Gdy zapytanie wyszukiwania powróci z wynikiem „Salesforce Lightning Add-in for Outlook
